Em algum lugar distante, existem duas cidades onde coisas estranhas acontecem. Em Vila do Vale, o vilarejo onde Max vive, ninguém consegue ver Nia, sua cadelinha. Já em Naturale, a pequena cidade fantasma onde a casinha de Lunna fica, no topo da colina, não restou ninguém para lembrar o que aconteceu com todos os moradores.

Apesar de Max ter muitos amigos, ainda assim se sente sozinho. Lunna não se conforma com o desaparecimento misterioso de uma cidade inteira. Embora não se conheçam, ambos, movidos pela determinação, solidão e pela curiosidade, partem, simultaneamente, em uma busca por laços de amizade e sensação de pertencimento.

Essa é uma história que mostra a passagem de tempo através dos meses do ano, da passagem das estações e das principais datas comemorativas, trazendo várias referências à cultura brasileira, especialmente goiana. Uma história nostálgica e instigante, cheia de reviravoltas que te farão virar as páginas sem parar em busca de respostas.
Mais importante do que as respostas, é a pergunta: você já experimentou magia?